Workshop- und Erklärvideos

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Daten bereinigen, Duplikate entfernen und diese bereinigten Daten mit dem Datenimport-Assistenten in Salesforce Essentials einspielen können. Auch hier werden Ihnen Best Practices und Tipps & Tricks gezeigt, wie Sie den Import effizient gestalten.

In diesem Video sehen Sie eine schrittweise Anleitung, wie Sie Ihre Lizenzen verwalten, zusätzliche Lizenzen erwerben und Ihr Essentials-Abonnement upgraden können. Außerdem werden die Schritte gezeigt, die erforderlich sind, sobald Ihre kostenlose Testversion abgelaufen ist. 

Sie können bis zu 10 Mitarbeiter:innen Ihres Unternehmens hinzufügen. In Salesforce Essentials wird jeder Benutzer mit einem Benutzernamen, einem Kennwort und einem Profil eindeutig identifiziert. Doch diese Nutzer:innen müssen auch verwaltet werden. Hier sehen Sie wie.  

Erfassen Sie individuelle Geschäftsdaten, indem Sie sie in benutzerdefinierten Feldern erfassen. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, können Sie festlegen, an welcher Stelle es erscheinen soll, und optional die Sicherheit auf Feldebene bestimmen. Schauen Sie sich diese Anleitung an, um zu verstehen, wie benutzerdefinierte Felder erstellt werden. 

In diesem Video erfahren Sie, wie Essentials Sie bei der Organisation Ihres kleinen Unternehmens unterstützt. Die wichtigsten Begriffe und die Schritte, die Sie und Ihre Administratoren zur Einrichtung von Salesforce Essentials unternehmen müssen, werden erläutert. 

Nach erfolgreicher Anmeldung ist die Startseite die erste Seite, auf der ein Benutzer landet. Umso wichtiger ist es, dass hier relevante Informationen angezeigt werden. Sehen Sie in diesem kurzen Video, wie sie die Startseite mit dem Lightning-Anwendungsgenerator individuell anpassen können. 

Gibt es ein bewährtes Vorgehen und was sind praktische Maßnahmen, die in Salesforce Essentials durchzuführen sind? Richten Sie mit uns Ihr Tool ein und starten Sie damit, potenzielle Kunden (Leads) und Vertriebschancen zu generieren.

Im ersten Schritt geht es darum, potenzielle Interessenten (Leads) zu erfassen und Vertriebspotentiale zu erkennen. In diesem Video lernen Sie unter anderem bewährte Vorgehensweisen und Maßnahmen kennen, um sofort mit Salesforce Essentials loslegen zu können. 

Wir zeigen Ihnen in diesem Video verschiedene Arten von E-Mails-Synchronisierungstools. Dazu gehört z. B. die automatische Synchronisation Ihrer E-Mails und Termine mit der Einstein-Aktiviätserfassung, dem Produktivitätssteigerungstool von Salesforce. In Zusammenspiel mit der Salesforce Inbox wird hiermit die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter erhöht.  

Wiederkehrende E-Mails sind in jedem Unternehmen mehr die Regel als die Ausnahme. Hier sehen Sie in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man in Salesforce Essentials einen Briefkopf für Unternehmen erstellt und wie man E-Mail-Vorlagen erzeugt und einsetzt.  

Mit Salesforce Essentials können Sie automatische Antwortregeln erstellen, mit denen E-Mails an potenziellen Kunden gesendet werden. Die Kriterien dafür bestimmen Sie selbst. Wie man diese Vorlagen erstellt und diese Grundfunktion nutzt, sehen Sie in diesem Tutorial.  

Zu kleineren Vertriebs- oder Supportzwecken ist es unter Umständen notwendig, Massen-E-Mails zu versenden. Dies hilft Ihnen, Ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen, ersetzt aber keine Massen-Marketing-Kampagne oder Ihr E-Mail-Tool. Sehen Sie hier, wie Sie Massen-Mails in Essentials richtig aufsetzen. 

Mit Service for Essentials können Sie einen intelligenteren, individuelleren Kundenservice anbieten und alle Ihre Kundenanfragen von einem Ort aus verwalten. Dabei ermöglicht Service die Kommunikation über mehrere Kanäle hinweg zu steuern. Unser Fokus in diesem Workshop liegt auf dem E-Mail-Kanal. 

Mit Salesforce Essentials können Sie ohne zusätzliche Kosten einen hervorragenden Kundenservice bieten. Ein Support-Center in Essentials ermöglicht es Ihnen, Ihre Kundschaft schneller zu erreichen. Bieten Sie wichtige Informationen und Self-Service-Optionen, um Ihr Business zu skalieren. 

Listenansichten ermöglichen es Ihnen, eine gefilterte und sortierte Liste von Datensätzen aus Ihrem Unternehmen anzuzeigen. In diesem Video erfahren Sie, was eine Listenansicht ist und wie Sie Listenansichten speziell für Ihre Geschäftsanforderungen erstellen und anpassen können. 

Integrieren Sie Essentials mit anderen Anwendungen mithilfe der kostenlosen Zapier for Essentials-Integration. Finden Sie heraus, wie Sie die Logik für die Synchronisierung von Informationen zwischen Essentials und anderen Unternehmenssoftware-Apps anpassen und erstellen können. 

In diesem Video erfahren Sie, was Produktintegrationen sind und wie man sie über Salesforce AppExchange integriert. Wir zeigen auch, wie Sie die Essentials Zapier App nutzen können. Damit können Sie alle Ihre bevorzugten Geschäftstools mit Essentials verbinden, um Prozesse zu automatisieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. 

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Listenansichten mit Hilfe von Filtern noch besser anpassen können. Des Weiteren wird erklärt, wie Sie Diagramme in der Listenansicht erstellen und wie Sie die Optionen für die zuletzt angezeigten Listen verwalten können. 

Hier wird erklärt, wie Sie die Process Builder-Funktion nutzen können, um Aufgaben zu automatisieren und zu standardisieren. Ziel ist es, eine Reihe von Tasks zu erstellen, sobald eine neue Geschäftsmöglichkeit erfasst wurde. 

Zunächst geben wir Ihnen einen Überblick darüber, was Tasks sind und wie Sie die verschiedenen Ansichten in Salesforce nutzen können, um Ihren Workflow zu optimieren. Anschließend werden wir die Task-Benachrichtigungen durchgehen und erläutern, wie Sie für Ihre Tasks E-Mail-Erinnerungen aktivieren können. Zum Schluss wird Ihnen gezeigt, wie einfach es ist, Aufgaben in der mobilen App zu erstellen.  

Verschaffen Sie sich tiefere Einblicke in Ihr Unternehmen, und erfahren Sie, wie Sie Ihre eigenen Berichte und Dashboards in Salesforce Essentials erstellen können.